聚丙烯(PP)行业现状及趋势变化分析：不断向多元化、产业布局一体化方向发展

来源：安博官方客服发布时间：2024-10-26 19:47:16

聚丙烯是全球第二大通用合成树脂，占合成树脂总消费量的30%左右，在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等领域应用广泛。

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是五大通用合成树脂之一。聚丙烯晶体结构规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，大范围的应用于汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家居等。

从聚丙烯消费结构来看，包装、汽车、家电等行业是聚丙烯最大的消费市场，编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。聚丙烯的消费结构正在从传统的塑编、BOPP膜领域向应用领域更广泛、高端化、个性化的终端领域延伸。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国聚丙烯(PP)行业深度分析与发展前途预测报告》显示：

聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。

据金联创统计，2018～2022年，国内聚丙烯产能呈延续增长趋势，年平均增长率为10.27%。2018年的增长率为3.03%，是近5年最低的一年。最高的一年为2020年，增长率为16.78%，当年新增产能为400万吨，其余年份增长率均在10%以上。2022年，聚丙烯投产装置总产能为300万吨，广东石化、宁夏宝丰、中化弘润等企业均延迟到2023年投产，初步计算2023年预投产产能达1150万吨。

就地域分布而言，我国聚丙烯产能地区分布较为分散，各省间产能差距不大。其中广东占比最高，达12%，位居第二第三的浙江和辽宁分别占比11%和、10%，陕西、内蒙和宁夏分别占比9%、8%和8%。

未来几年来看，沿海华东、华北、华南仍将是聚丙烯主消费区域，不断向新的消费领域进行拓宽将是三大区域新特点，同时下游制品企业将不断向专业、大型、集中化发展，促进区域增量升级。与此同时，随着内陆地区经济发展以及终端工厂继续向内陆布局，西南、华中、西北等区域仍将提升消费占比，成为聚丙烯消费增量相对突出的区域。

从企业竞争的情况去看，目前，聚丙烯市场主要为国企占据主要市场占有率。根据上市公司企业年报数据统计，中石油和中石化两家企业合计产能占据半边江山。

近年来随着国内产能稳步增长，对外依赖度逐步走低。从进出口数量来看，我国聚丙烯出口量一直增长，进口量一下子就下降。多个方面数据显示，2021年中国聚丙烯(pp)进口数量为318万吨，同比下降29.4%;中国聚丙烯(pp)出口数量为127.4万吨，同比增长250%，对外依赖度从2013年的21.8%降低至2021年的10.4%。但总的来看，我国聚丙烯市场仍有一定进口替代空间。

我国当下仍处于聚丙烯行业快速扩张区间，据统计，2023年全年聚丙烯新投产装置总计约达500万吨/年以上，产能增速超过到20%，继前年之后，再次迎来投产高峰期。而2024年，预计扩能规模在880万吨/年以上。届时我国聚丙烯年产能或将达到4857万吨/年，产能增速将连续创新高。近年来，聚丙烯产能保持稳健增长趋势，行业不断向多元化、产业布局一体化方向发展。

随着国内投产装置的继续增加，聚丙烯行业多元化的布局逐渐深刻、产业一体化进程逐渐提高，我国聚丙烯行业在国际上的话语权加强。叠加国内聚丙烯价格洼地优势，在国内消费需求慢慢地满足的当下，无疑给聚丙烯扩大出口打下了良好基础。但海外接盘能力不够，同时由于汇率、关税、海运费等因素干扰，2023年聚丙烯出口增长缓慢，全年出口量仅有137万吨左右。年内出口窗口期普遍表现短暂而零散，难以实现大幅放量。预计2024年我国聚丙烯出口市场或将延续去年格局。

中国聚丙烯行业发展至今仍受困于大而不强，尤其是缺乏具有全球竞争力的产品，对聚丙烯高端料的进口依存度依然偏高，短期进口量继续保持一定规模。因此，中国聚丙烯需要加大对高端产品研发生产力度，并对标具有全球竞争力产品，挤占进口份额的同时，持续扩大聚丙烯出口量能直接有效化解供应过剩压力。

目前国内高端聚丙烯产品仍有较大市场空间，根据中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》，我国塑料加工存在产品结构不合理问题，在高端专用料、医用塑料、工程塑料尤其是特种塑料研发和应用上与国际领先水平差异较大，塑料管道产品以中低端为主。在高端聚丙烯牌号产品上仍有较大的市场空间，未来在高端聚丙烯产品取得突破进展的企业，有望实现高端产品领域的国产替代以及高盈利。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调查与研究基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国聚丙烯(PP)行业的发展状况、相关产业、细分方向、新技术等进行了分析。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国聚丙烯(PP)行业深度分析与发展前途预测报告》。